1. Первичная настройка системы
1.Заведение пользователей
Перейдите в раздел Настройки → Пользователи.
Добавьте сотрудников с указанием их ролей и прав доступа.
2. Формирование команд менеджеров
Создайте команды для разных отделов (продаж, маркетинга, поддержки).
3. Формирование состава команд
Распределите пользователей по командам в соответствии с их задачами.
2. Интеграции
1. Интеграция CRM с сайтом
Подключите форму обратной связи или заявку с сайта, чтобы лиды попадали напрямую в CRM.
2. Интеграция с IP-телефонией
Настройте IP-телефонию для приёма входящих звонков и совершения исходящих прямо из системы.
3. Интеграция с электронной почтой
Подключите корпоративную почту, чтобы письма сохранялись в истории взаимодействий с клиентом.
4. Интеграция с мессенджерами
Свяжите CRM с популярными мессенджерами для оперативного обмена сообщениями.
3. Работа с базами данных
1. Формирование лидов
Все входящие обращения (с сайта, телефона, почты) автоматически фиксируются как лиды.
2. Создание базы клиентов
Добавляйте компании или физических лиц в раздел Клиенты.
3. Создание базы контактов
Указывайте контактных лиц, их должности, телефоны, email.
4. Создание сегментов
Разделяйте клиентов по сегментам (VIP, новые, постоянные) для удобного таргетинга.
4. Коммуникации и рассылки
1. Создание шаблона писем
В разделе Администратор CRM → Шаблоны писем создайте стандартные письма (коммерческие предложения, приглашения).
2. Рассылка писем клиентам
Используйте созданные шаблоны для массовой рассылки по сегментам.
5. Приём и обработка обращений
1. Приём входящих звонков
Входящие звонки автоматически привязываются к карточке клиента.
2. Приём входящей электронной почты
Входящие письма сохраняются в CRM с указанием отправителя и темы.
6. Исходящие коммуникации
1. Звонки менеджера клиенту
Совершайте звонки прямо из карточки клиента, фиксируйте результат разговора.
2. Приглашение на участие в мероприятии
Выбирайте сегмент и используйте шаблон письма для рассылки приглашений.
3. Проведение мероприятия
В CRM фиксируйте дату, участников и статус события.
4. Участие или проведение мероприятия
После мероприятия обновляйте карточки контактов, отмечайте участие.
7. Работа с контактами и сделками
1. Работа с контактами
Планируйте встречи, звонки и задачи в карточке клиента.
2. Заключение сделки купли-продажи
В разделе Сделки фиксируйте этапы продаж, прикрепляйте документы и закрывайте сделки со статусом «успешно».
Итог
Система Рули24 CRM B2B позволяет:
- интегрировать все каналы связи,
- вести единую базу клиентов и контактов,
- планировать работу менеджеров,
- автоматизировать коммуникации и мероприятия,
- контролировать сделки от лида до закрытия.
Контакты:
master@ruli24.ru