Инструкция по работе с системой Рули24 CRM B2B

1. Первичная настройка системы

1.Заведение пользователей

Перейдите в раздел Настройки → Пользователи.

Добавьте сотрудников с указанием их ролей и прав доступа.

2. Формирование команд менеджеров

Создайте команды для разных отделов (продаж, маркетинга, поддержки).

3. Формирование состава команд

Распределите пользователей по командам в соответствии с их задачами.

2. Интеграции

1. Интеграция CRM с сайтом

Подключите форму обратной связи или заявку с сайта, чтобы лиды попадали напрямую в CRM.

2. Интеграция с IP-телефонией

Настройте IP-телефонию для приёма входящих звонков и совершения исходящих прямо из системы.

3. Интеграция с электронной почтой

Подключите корпоративную почту, чтобы письма сохранялись в истории взаимодействий с клиентом.

4. Интеграция с мессенджерами

Свяжите CRM с популярными мессенджерами для оперативного обмена сообщениями.

3. Работа с базами данных

1. Формирование лидов

Все входящие обращения (с сайта, телефона, почты) автоматически фиксируются как лиды.

2. Создание базы клиентов

Добавляйте компании или физических лиц в раздел Клиенты.

3. Создание базы контактов

Указывайте контактных лиц, их должности, телефоны, email.

4. Создание сегментов

Разделяйте клиентов по сегментам (VIP, новые, постоянные) для удобного таргетинга.

4. Коммуникации и рассылки

1. Создание шаблона писем

В разделе Администратор CRM → Шаблоны писем создайте стандартные письма (коммерческие предложения, приглашения).

2. Рассылка писем клиентам

Используйте созданные шаблоны для массовой рассылки по сегментам.

5. Приём и обработка обращений

1. Приём входящих звонков

Входящие звонки автоматически привязываются к карточке клиента.

2. Приём входящей электронной почты

Входящие письма сохраняются в CRM с указанием отправителя и темы.

6. Исходящие коммуникации

1. Звонки менеджера клиенту

Совершайте звонки прямо из карточки клиента, фиксируйте результат разговора.

2. Приглашение на участие в мероприятии

Выбирайте сегмент и используйте шаблон письма для рассылки приглашений.

3. Проведение мероприятия

В CRM фиксируйте дату, участников и статус события.

4. Участие или проведение мероприятия

После мероприятия обновляйте карточки контактов, отмечайте участие.

7. Работа с контактами и сделками

1. Работа с контактами

Планируйте встречи, звонки и задачи в карточке клиента.

2. Заключение сделки купли-продажи

В разделе Сделки фиксируйте этапы продаж, прикрепляйте документы и закрывайте сделки со статусом «успешно».

Итог

Система Рули24 CRM B2B позволяет:

  • интегрировать все каналы связи,
  • вести единую базу клиентов и контактов,
  • планировать работу менеджеров,
  • автоматизировать коммуникации и мероприятия,
  • контролировать сделки от лида до закрытия.

Контакты:

master@ruli24.ru

www.ruli24.ru

https://ruli24.ru/lp/crm/

Автор: stroylog

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *